一位被誉为“神龙大仙”的少年龙九郎，自上次他求雨成功后镇上的民众深信他拥有法力，把他视为神灵。眼看旱季又到，龙九郎却心神不宁， 原来他根本不会什么法术，上次求雨成功完全就是靠运气。他决定连夜逃跑，却被村民发现狂追。在悬崖边，龙九郎被村民包围，突然一道黑影出现在他面前，是一个三十多岁的男人，还未做出反应男子抓住了龙九郎的胳膊，只见两道 黑影从人群中极速闪过，两人消失的无影无踪。                                                              

影片讲述了民国时期，川剧道具师陆墨山因在剧组替副导演背黑锅而入狱，出狱后乔装改扮，化名“孟上海”来到女儿的学校当道具师，原本只想默默的守护女儿，不曾想，女儿被学校里的其他几名学生联手害死，并且诬陷是陆...