影片讲述发生在三十年代有关沙河镇跟万家庄两代人的爱恨情仇。　　万家庄跟沙河镇的村民同饮青河水，却因为争水源而闹得民至老死，不相往来。沙河镇文武双全的赵时俊（赵文卓饰）本来跟温柔美丽的沈心慈（蒋勤勤饰）是郎才女貌的天作之合。但是却为了解决世代相争的水源问题，赵时俊毅然娶了万家庄庄主的女儿万秋玲（王艳饰），万秋玲孱弱多病，明知赵时俊心系沈姑娘，却还是包容了一切。这场本来就是错误的婚姻，非但没有换来两个镇子的和解，反而在恶势力的不断挑拨跟破坏下，酿出了更大的悲剧。当性格隐忍的沈心慈，为赵时俊生下女儿秀云（蒋勤勤饰）后，悲剧上演了……

　　一群小学生捡到一条弃狗，疯玩中打翻了梁爷爷的鸟笼。他们发现梁爷爷是个盲人后发誓要为梁爷爷驯出一条导盲犬，上演了一出亲情和友爱的喜剧。

问天（赵文卓 饰）和万心（莫少聪 饰）本是情同手足的兄弟，却因为一场意外而失散了，问天幸运的遇见了父亲手下的护卫，被其所救，而万心则没有那么幸运，宿敌楚公公带走了他，从此万心成为了楚公公的义子，东厂的奴隶。　　一晃眼数十年过去，问天和万心都成长为了得以独当一面的男儿好汉，幼年时，他们分别吞下了极阴水龙珠和极阳火龙珠，因此，当两人再度相遇之时，两颗珠子的功力发挥作用，令他们相互吸引，并在不知情的状况下结为了义兄弟。万心本要和富家千金白羽彤（杨恭如 饰）结为夫妻，但白羽彤外表柔弱内心强悍，她不满东厂专门跋扈的作风，化身为劫富济贫的女侠金燕子，闯荡江湖，并且对侠肝义胆的问天一见倾心。

　拥有着7000年历史的萨格大陆继续风起云涌。立志要做最伟大魔晶猎人的小裁缝千瑞，在魔晶学院不断卷入阴谋的漩涡。一步步接近真相的代价竟然是要牺牲自己无比信任的朋友和恩师！徘徊在绝望中的千瑞和他的伙伴们到底该何去何从。