元末，钟离县有个孤苦伶仃的臭头小子，依靠在陈员外家帮佣渡日。由于天天侍候少东陈友谅练功，所以有了点功夫底子。陈友谅年少气盛，恃才傲物，野心勃勃，欲谋江山，累及其父被人暗杀。陈友谅请了风水先生麻子张找坟地......

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　　苗族某部族长之子，因父亲被部下谋杀，只好逃到一僻远地方安身立命。　　洪炮执信一巫师之言，以为只要杀妻取婴，将亲骨肉炼制成鬼童，既能法力无边，轻易打回老家去。洪炮的妻子了解巫师的阴谋，施法前一夜离家出走，产下一对女婴，其中一个托养在咖啡店施大娘家，长大后亭亭玉立，取名阿鲁妮，另一女婴由生母带走，半路遇害，坠崖而死，女婴由母狼哺养长大，成为一个半兽半人狼女。