一位名为乔治（丹尼尔·克雷格 Daniel Craig 饰）小偷潜入著名画家培根（德里克·雅各比 Derek Jacobi 饰）的画室中行窃却被培根逮了个正着。令乔治感到意外的是，培根并没有向其他人那样报警或是痛揍他一顿，原因只有一个，那就是乔治壮硕的体格和英俊的容貌深深地将他吸引了。　　就这样，乔治和培根开始了出双入对的生活，乔治不仅成为了培根艺术创作中的“缪斯”，更被培根大方地介绍给了他那些千奇百怪的艺术家朋友们。随着时间的推移，乔治和培根之间的关系渐渐变得紧张起来，乔治无法忍受培根的疯狂和极端，痛苦的他只能向酒精和毒品寻求短暂的安慰。终于，培根出轨了，愤怒中，精神正在走向崩溃的乔治想到了自杀。

　　故事发生在1817年的英国，一个奇装异服的女子现身于小镇之中，没有人知道她从哪里来，也没有人知道她到底是谁。善良的沃瑞尔夫人收留了无家可归的女子，并且通过她的种种举动开始猜测女子的真实身份。最终，人们认定了这个女人是从某个遥远的东方古国里出逃的落难公主，并且称之为卡拉布公主（菲比·凯茨 Phoebe Cates 饰），对于自己的这一身份，卡拉布从来都没有明确否认过。　　卡拉布公主的名气越来越大，吸引了记者古奇的注意，甚至连摄政王都倾心于她的美貌和智慧。渐渐的，所有人都开始弄不清楚，面前的这个女人，究竟是真的高贵的公主，还是只是一个聪明的骗子。